Chapitre 3 – Exécuter votre projet sur PZone ERP

01 Avant de commencer

Au chapitre 2, vous avez constitué votre bibliothèque, créé votre projet, tiré les postes de son bordereau des quantités depuis la bibliothèque et rattaché chaque poste à ses activités et à ses tâches, effectué le métré et le chiffrage, puis figé une version de base. Passons maintenant à l'exécution : suivre les tâches, les planifier et enregistrer l'avancement — jusqu'à ce que l'état du projet passe sur sa fiche de « Non commencé » à « Terminé ».

Et rappelez-vous que la « phase » sur la fiche du projet (appel d'offres / exécution / clôturé) est une étiquette indicative que vous modifiez depuis le bouton d'édition du projet — ou que le système règle automatiquement sur « exécution » lors de la « confirmation du lancement du projet » — elle ne verrouille ni ne déverrouille aucun écran.

02 Suivi : le centre d'exécution

Son titre dans l'application : « Suivez l'avancement des projets via le tableau de bord, le Kanban et le Gantt — avec un seul filtre partagé ». Trois onglets et une barre de filtre unique au-dessus, et l'application mémorise votre onglet et votre filtre pendant la navigation.

Barre de filtre

Portée : Tous les projets, Projet précis ou Fonction dans un projet (les fonctions que vous avez regroupées au chapitre 2), puis une arborescence facultative composant → niveau → zone extraite des étiquettes du métré — vous voyez ainsi les tâches de zones précises. Le bouton Réinitialiser le filtre rétablit tout. Le filtre s'applique au tableau de bord et au diagramme de Gantt.

Tableau de bord

« Une vue en direct de vos projets et de vos tâches » : quatre cartes — Projets (actifs + vides), Tâches (et combien sont terminées), Avancement global (moyenne des pourcentages de toutes les tâches), Tâches en retard — puis l'anneau « Tâches par état », les barres « Avancement des projets », « Dernières tâches » et le « Récapitulatif ». Tout se met à jour instantanément à chaque changement de tâche.

Tableau Kanban · Diagramme de Gantt

Les deux sections suivantes.

03 Tableau Kanban : vos tâches en trois colonnes

Son titre : « Tableau des tâches — organisez et suivez vos tâches ». Trois colonnes fixes : En attente · En cours · Terminées, avec un compteur sur chaque colonne et une carte par tâche.

Que contient la carte ?

Le titre (le nom de la tâche depuis votre bibliothèque), 🎯 l'activité, 📏 la quantité et son unité, 💰 le coût prévu et 🧾 le réel, 📅 les dates de début et d'échéance, la priorité avec sa couleur et la barre d'avancement. Un zéro rouge en gras signifie « pas encore saisi ». Le badge ⚠ En retard et un contour rouge pour la tâche qui a dépassé son échéance sans être terminée — il apparaît dès que la date est dépassée, sans aucun enregistrement nécessaire.

Choix du projet

Un champ de recherche en haut du tableau, ou Tous les projets : une carte récapitulative par projet apparaît alors au-dessus des colonnes (état · nombre de tâches · pourcentage).

Filtrage

🔍 Recherche dans les titres, liste des priorités (Élevée/Moyenne/Faible) et le bouton ⚠ En retard uniquement — ainsi que ✕ Effacer.

L'état se déduit, il ne se glisse pas

Pas de glisser-déposer entre les colonnes. La règle fixe : 0% → En attente · entre 0 et 100 → En cours · 100 → Terminées. Modifiez le pourcentage et la carte se déplace d'elle-même.

Modifier une tâche

Cliquez sur l'icône crayon de la carte : la fenêtre Modifier une tâche s'ouvre, avec en dessous le rappel : « L'état est déterminé automatiquement d'après le pourcentage d'avancement % ».

Les champs

Projet · Tâche (de la bibliothèque) — choisir une autre tâche remplace le titre, la priorité, l'unité et l'activité · Activité (en lecture seule, provient de la tâche) · Priorité · Unité · Date de début · Date d'échéance · Avancement % — pour les tâches liées au métré, il s'affiche en lecture seule (calculé automatiquement à partir des quantités exécutées du métré) et reste modifiable pour les tâches indépendantes. Aucun champ de responsable ici — il s'attribue depuis le diagramme de Gantt.

Suppression

L'icône corbeille (pour le propriétaire et l'administrateur) supprime la tâche d'exécution après un message de confirmation ; le rattachement de la tâche au poste du bordereau des quantités subsiste sans tâche d'exécution. Le plus sûr est de la retirer depuis l'écran « Tâches et produits » du poste (chapitre 2, section 09) : elle est alors retirée des deux côtés.

Nouvelle tâche ?

Deux méthodes : (1) Le bouton ＋ Nouvelle tâche en haut du tableau (pour le propriétaire, l'administrateur et le gestionnaire) ouvre une fenêtre vide pour créer une tâche indépendante dont le pourcentage se saisit manuellement. (2) Depuis le bordereau des quantités : ouvrez le poste → « Tâches et produits » → ajoutez une tâche depuis le modèle — celle-ci est liée au métré, son pourcentage est donc calculé automatiquement (voir section 06), et elle apparaît avec la priorité « Moyenne » et sans dates.

04 Diagramme de Gantt : les dates et les responsables

Son titre : « Le planning — une vue Gantt avec des dates et des responsables modifiables ». Deux volets qui se déplacent ensemble : un tableau où vous saisissez, et un diagramme qui dessine ce que vous avez saisi — un jour par colonne.

Commencez par « Les tâches sans dates »

Les tâches générées depuis le bordereau des quantités sans dates se trouvent en bas de page dans la section Tâches sans dates, avec les colonnes : Tâche · Activité · Début · Échéance · Jours · Responsable. L'astuce de la page elle-même : « Saisissez d'abord le début puis l'échéance (ou les jours). Dès que les deux dates sont valides, la tâche apparaît dans le diagramme de Gantt en haut ».

Le tableau

Colonnes Tâche · Début · Échéance · Jours · Avancement % · Début réel · Fin réelle · Responsable. Les lignes sont regroupées : 📁 Projet → 🎯 Activité → Tâches. Modifier le Début conserve la durée et décale l'échéance ; modifier les Jours recalcule l'échéance ; le pourcentage se saisit en cliquant sur la cellule ; le Responsable se choisit dans la liste des employés de votre entreprise. Les colonnes Début réel et Fin réelle se remplissent automatiquement depuis le pourcentage ; y saisir une date est une reprise manuelle (voir section 05).

Le diagramme

Une barre par tâche, du début à l'échéance, remplie selon son pourcentage d'avancement : ambre en cours, vert terminée (100%), rouge en retard. Une fine barre noire par activité résume ses tâches (de la première date de début à la dernière échéance, avec un pourcentage pondéré par les durées). Une ligne rouge verticale marque « Aujourd'hui ».

Ce qu'il ne contient pas

Pas de déplacement des barres, pas de liens de dépendance entre les tâches, pas de zoom hebdomadaire/mensuel tandis que la comparaison référence/réel se trouve dans le rapport « Respect du planning » (section 05). Toute la planification se fait en saisissant dans le tableau.

Export

Exporter vers Excel : Projet · Activité · Tâche · Début · Échéance · Jours · % · Responsable — avec des lignes « (récapitulatif de l'activité) ».

05 Respect du planning : prévu contre réel

Un rapport dans « Rapports » intitulé « Respect du planning » répond à deux questions : chaque tâche — et chaque responsable — suit-elle le programme figé au démarrage du projet ? Et quand le projet finira-t-il réellement par rapport à la date d'achèvement contractuelle ? Choisissez le projet, fixez la date d'évaluation (Au) et tout est recalculé aussitôt.

D'où viennent les chiffres

Référence du planning

Chaque version de référence fige les dates prévues de chaque tâche d'exécution. Confirmer le lancement du projet fixe la version « courante » ; elle ne change ensuite que lorsqu'un ordre de modification approuvé porte des jours de prolongation — le système crée alors une nouvelle référence de planning automatiquement. Avant le démarrage, le rapport compare aux dates prévues actuelles et le signale par un bandeau.

Dates réelles

Remplies automatiquement depuis le pourcentage d'avancement : le début au premier avancement, la fin à 100 %, effacées si le pourcentage recule. Pour une saisie manuelle, le Gantt a deux colonnes, Début réel et Fin réelle — une cellule surlignée signale une date manuelle, et effacer les deux ramène la tâche en automatique. Les dates reconstituées des anciennes tâches (avant cette fonction) sont des estimations.

Achèvement contractuel

À partir de la date d'achèvement contractuelle ou du délai d'exécution en jours saisis dans le formulaire de lancement (enregistrés dans le registre des conditions du contrat), plus les jours de prolongation des ordres de modification approuvés.

Coût

Le coût prévu de chaque tâche depuis « Contrôle des coûts » (son poste de devis lié) — pour l'impact de l'écart sur la trésorerie.

Ce qu'il affiche

Cartes

Fin de référence · Fin prévisionnelle (± jours par rapport à la référence) · Achèvement contractuel (initial + prolongations) · Prévision contre contrat (rouge en cas de dépassement) · Indice de performance délais SPI (réel pondéré par les durées ÷ prévu pondéré) · Tâches en retard ; puis des badges avec le nombre de tâches par statut.

Gantt comparatif

Deux barres par tâche : une fine grise = référence, et une colorée = réel ou prévision selon le statut (vert terminée à temps, orange terminée en retard, bleu dans les délais, ambre en retard, rouge démarrage en retard, gris non démarrée). Trois lignes verticales : au (bleue), fin de référence (grise pointillée), contrat (rouge pointillée). Un bouton en retard seulement / toutes — les grands projets s'ouvrent sur le retard seul.

Par responsable

Par personne : tâches, terminées, en retard, SPI, jours de retard (somme des jours où ses tâches dépassent la fin prévue) et sa part de l'écart = ses jours de retard ÷ tous les jours de retard du projet.

Par tâche

Responsable · sous-traitant · prévu (début → fin) · réel · prévu % · réel % · fin prévisionnelle · Δ début · Δ fin · attribué (drapeau) · statut. Le signe ✎ près des dates réelles indique une date manuelle.

Impact sur la trésorerie

Le coût de chaque tâche est réparti uniformément sur les jours de sa fenêtre de référence, puis sur sa fenêtre réelle/prévisionnelle ; le tableau montre par mois le décaissement prévu et prévisionnel, l'écart (positif = dépense repoussée dans ce mois) et l'écart cumulé.

Attribution de l'écart (événements de retard)

Le calcul ci-dessus dit combien nous sommes en retard ; cette partie dit pourquoi et qui. Chaque tâche du tableau porte un drapeau qui ouvre la fenêtre Événements de retard : choisissez le sous-traitant exécutant de la tâche, puis enregistrez par événement la date, les jours de retard, la cause parmi une liste fixe de codes portant leur responsabilité contractuelle (maître d'ouvrage : instruction, plans tardifs, accès au site, paiement tardif · neutre : autorités, météo, force majeure · entrepreneur : performance du sous-traitant, livraison des matériaux, main-d'œuvre, matériel, reprise, planification), la partie à laquelle il est attribué (sous-traitant / fournisseur / maître d'ouvrage / consultant / équipe interne) avec son nom du registre des parties, le responsable, la description et la preuve (IR, NCR, courrier…), l'action de rattrapage et son échéance, le statut (ouvert / atténué / clos) et le lien vers un ordre de modification lorsqu'une prolongation est demandée. Le rapport affiche ensuite des cartes de retard enregistré réparties en risque entrepreneur (exposition aux pénalités), risque maître d'ouvrage (soutient une prolongation) et neutre, plus deux tableaux : par partie avec la part de chacune dans les jours, et par cause avec sa responsabilité — à côté de la part du responsable calculée d'après les dates.

Conditions du contrat (délais et pénalités)

Un panneau repliable sous les cartes : la date d'achèvement contractuelle ou le délai d'exécution, la base des pénalités (% de la valeur du contrat par jour ou montant fixe par jour), le plafond (% ou montant) et une valeur du contrat de substitution lorsqu'elle diffère de (référence chiffrée + OM approuvés). Importer du contrat FIDIC lit le délai d'exécution [1.1.85] et les pénalités de retard [8.8] du contrat généré du projet.

Écart de délai et impact financier

Selon FIDIC 8.8 : dépassement prévu = fin prévisionnelle − achèvement contractuel révisé ; pénalité par jour ; exposition brute (plafonnée) ; allègement réclamable = jours à risque maître d'ouvrage et neutres enregistrés dans les événements et non encore couverts par une prolongation approuvée ; exposition nette ; puis la répercussion aux sous-traitants : les jours attribués à chacun × le taux de son contrat, plafonné, de sorte qu'il ne reste à l'entreprise que le résiduel.

Ce que chaque responsable doit faire

Un tableau par tâche en retard : le responsable (sous-traitant ou personne et la cause principale), les jours de retard, le % restant, les jours jusqu'à la fin prévue, le rythme requis comparé à l'actuel et l'action : accélérer ×N jusqu'à la fin prévue, démarrer maintenant et comprimer de N jours, ou irrattrapable sur cette tâche (sa fin est dépassée) — la même partie rattrape les jours sur ses tâches suivantes ou par un programme de rattrapage formel.

Dépendances et chemin critique

L'icône de lien à côté du nom de chaque tâche ouvre la fenêtre Planification de la tâche : ses prédécesseurs (fin→début FS, début→début SS, fin→fin FF, début→fin SF, avec un décalage en jours), ses successeurs et son propre remplacement d'accélération (la durée minimale possible et le surcoût pour l'atteindre — le devis d'accélération d'un sous-traitant, par exemple). Avec des dépendances, le rapport calcule le chemin critique sur les durées restantes (une tâche en cours garde son début réel) et marque les tâches critiques d'un badge CC et d'un contour rouge dans le Gantt ; sans elles, les tâches finissant le plus tard comptent comme critiques.

Compression du planning

Quand le maître d'ouvrage demande une livraison anticipée : saisissez l'achèvement cible et le système propose une accélération sur le chemin critique par arbitrage temps–coût — un jour à la fois sur la tâche critique la moins chère, en recalculant le chemin après chaque pas — jusqu'à atteindre la cible ou épuiser ce qui est compressible. Par tâche : la partie, le type de ressource dominant (main-d'œuvre / matériel / sous-traitance / matériaux), la méthode (heures supplémentaires, matériel supplémentaire, accélération du sous-traitant, livraison accélérée), les jours réduits, le surcoût et la nouvelle fenêtre. Coût par jour gagné = coût journalier prévu de la tâche × le surcoût du type de ressource, et la réduction maximale est son pourcentage — depuis les Réglages d'accélération de votre entreprise (modifiables) sauf si la tâche les remplace par son propre devis. L'option Chevauchement transforme les liens FS critiques en SS avec la moitié de la durée du prédécesseur en décalage, sans coût (avec risque de reprise). Cartes : fin actuelle, cible, atteignable, jours gagnés, surcoût, et pénalités évitées avec le bénéfice net ; puis la trésorerie résultante par mois (reste à faire + coût d'accélération) face à la prévision actuelle.

Export

Excel exporte le tableau des tâches. PDF exporte le rapport complet : les cartes de synthèse, puis le diagramme de Gantt en couleur tel qu'à l'écran, puis le tableau des tâches réparti sur plusieurs pages — avec l'en-tête de l'entreprise et la date d'évaluation.

06 La boucle d'avancement : comment la fiche du projet évolue-t-elle ?

C'est la section la plus importante du chapitre. Auparavant, les canaux d'avancement étaient séparés ; ils convergent désormais sur un axe unique : le poste de métré du projet. Les quantités exécutées du métré font avancer le pourcentage de la tâche automatiquement, et les rapports de chantier sont rattachés à la tâche/au poste — plus de contradiction entre trois chiffres d'avancement.

(a) Pourcentage d'avancement de la tâche

Pour les tâches générées depuis le métré, il est calculé automatiquement = quantité exécutée ÷ quantité planifiée du poste (le champ de pourcentage dans le Kanban est donc en lecture seule, avec la mention « calculé depuis le métré »). Les tâches créées manuellement avec le bouton ＋ Nouvelle tâche conservent un pourcentage manuel. On en déduit l'état de la tâche et le badge « En retard » (échéance dépassée et pourcentage inférieur à 100 — il apparaît instantanément dès le dépassement de la date), puis l'avancement du projet = moyenne des pourcentages de ses tâches, et l'état du projet : aucune tâche → « Aucune tâche », toutes à 100 → « Terminé », tout pourcentage au-dessus de zéro → « En cours », sinon « Non commencé ».

(b) La valeur acquise

Les mêmes quantités exécutées du métré alimentent la valeur acquise et les indicateurs CPI/EAC dans « Contrôle des coûts » ainsi que la courbe en S du tableau de bord financier. Une source unique pour la quantité exécutée (le métré) fait avancer l'avancement et l'argent ensemble — sans double comptage.

(c) Les rapports de chantier quotidiens

Ils sont désormais liés à la tâche / au poste de métré (vous choisissez la tâche dans une liste) au lieu du texte libre — un journal quotidien rattaché à la tâche (section 07). Il reste à titre de documentation et n'alimente pas la quantité du métré, pour éviter le double comptage.

07 Rapports de chantier quotidiens

Depuis le module Rapports (une extension activée par l'administrateur de la plateforme) → l'onglet Rapports de chantier. Son titre : « Enregistrez l'avancement quotidien de chaque activité : la quantité planifiée vs exécutée et la valeur du travail réalisé ».

1. Cliquez sur + Nouveau rapport — accessible à tous les membres de l'entreprise (l'ingénieur de chantier par exemple), tandis que la modification et la suppression sont réservées aux éditeurs.
2. Remplissez : Projet (facultatif), puis Tâche — que vous choisissez dans la liste des tâches du projet liées au métré (si le projet n'a pas encore de tâches de métré, un champ Activité en texte s'affiche à la place), Date (aujourd'hui par défaut), Quantité planifiée, Quantité exécutée, Prix unitaire et Remarques — puis Enregistrer le rapport.
3. Il apparaît dans le tableau : l'activité (avec le projet en dessous) · la date · le planifié · l'exécuté · la valeur (= exécuté × prix unitaire, automatiquement). La modification ultérieure ne porte que sur la quantité exécutée, et la suppression demande confirmation.

08 Logistique de chantier, inspection et non-conformité

Deux modules au service de l'exécution en dehors des écrans de tâches.

Logistique de chantier propriétaire et administrateur uniquement

Cinq onglets : Hébergement (unités possédées ou louées, leur capacité, leur loyer, leur centre de coût et leurs occupants), Mouvements (changement d'hébergement ou de chantier, transfert interne — planifié/exécuté/annulé), Présence quotidienne sur chantier (génération pour une journée, présent/absent/congé/repos/en déplacement), Zones (code, nom et emplacement) et Comptabilisation financière mensuelle (constatation puis règlement sur les centres de coût).

Demandes d'inspection et non-conformités

Dans le module Bureau technique (extension) : l'onglet Demandes d'inspection « demandes d'inspection des travaux et des matériaux (IR/WIR) avec le résultat et l'état » — la demande peut être rattachée à un poste de quantités — et l'onglet Non-conformités (NCR). Ils n'affectent pas les pourcentages d'avancement, mais une NCR ouverte bloque la valeur des travaux concernés dans les décomptes jusqu'à sa clôture.

09 Les autorisations dans les écrans d'exécution — et le récapitulatif

L'observateur voit dans le Kanban une bannière 👁 Lecture seule — vous n'avez pas les droits de modification, et dans le Gantt une ligne sous le guide « en lecture seule — la modification requiert un droit de gestionnaire ou de superviseur », avec les champs du tableau désactivés. Ces autorisations sont désormais appliquées aussi au niveau de la base de données, pas uniquement de l'interface.