Chapitre 2 — Créer votre projet sur PZone ERP

01 Avant de commencer

Au chapitre premier, vous avez établi votre présence sur la plateforme : vous avez ouvert votre compte, créé votre entreprise, constitué votre équipe, évalué les collaborateurs un par un, rempli le dossier de qualification de votre entreprise et l'avez mis à la disposition de vos clients pour qu'ils vous évaluent. Passons maintenant — dans le même style pas à pas que le premier chapitre — à la construction du socle sur lequel reposent vos projets.

Et au lieu de partir de zéro, nous allons vous montrer comment transférer ce que vous avez déjà dans vos tableurs Excel vers PZone ERP en quelques minutes — une transformation numérique autonome que vous réalisez vous-même.

02 La Bibliothèque : vos banques de données de référence

La Bibliothèque est un module fondamental que vous trouvez toujours dans la barre latérale sous le nom Bibliothèque (icône du livre) — ou directement à l'adresse /library. Son titre dans l'application : « Bibliothèque — gestion des données de référence utilisées dans tout le système ».

Qui la voit et qui la modifie ?

Tout utilisateur autorisé peut la consulter. L'ajout, la modification et la suppression reviennent au gestionnaire/admin de votre entreprise sur tous les onglets — car chaque onglet est une copie appartenant à votre entreprise. La seule exception : les Pays, une liste de référence commune en lecture seule (clé partagée pour le marché et les zones de service), et les régions générales sont gérées par l'administrateur de la plateforme, tandis que les régions propres à votre entreprise sont librement modifiables.

Comment est-elle organisée ?

Une barre horizontale comportant 19 onglets, chaque onglet étant un tableau de données de référence — vous cherchez, triez et ajoutez des lignes. Il n'existe pas d'« écran de données de base » distinct : vous ouvrez la Bibliothèque et commencez directement par le premier onglet (que vous trouvez pré-rempli, non vide).

03 Des tableurs vers PZone ERP

Dans chaque onglet de la Bibliothèque, trois boutons vous font passer du monde des tableurs à celui de PZone ERP — et vous permettent de tirer parti de vos banques d'informations existantes (le cas échéant) au lieu d'une ressaisie manuelle.

XLSX vierge — le modèle

Télécharge un fichier Excel vide avec les bons en-têtes de colonnes pour l'onglet en cours. Remplissez-le avec vos données (ou collez-les depuis votre ancien tableur) en conservant les noms de colonnes tels quels.

Importer CSV — l'import

Téléversez votre fichier (au format CSV). Le système fait correspondre les colonnes par leur nom et affiche un aperçu avant l'import. Les colonnes de référence (comme « Unité » ou « Activité ») acceptent les noms en toutes lettres, et tout nom inconnu est créé automatiquement. Les lignes en double sont ignorées sans risque (« existe déjà ») — elles ne sont ni dupliquées ni ne corrompent vos données. Un bilan s'affiche : n importées · n existent déjà · n en échec (avec le numéro de ligne pour toute erreur).

Télécharger CSV — l'export

Télécharge l'intégralité du contenu de l'onglet en cours au format CSV — avec les noms et non les identifiants et en encodage UTF-8 (l'arabe s'affiche correctement dans Excel). Le fichier est prêt à être réimporté, ce qui vous offre un cycle d'édition confortable.

Le cycle complet de la transformation numérique autonome

1. Téléchargez le XLSX vierge de l'onglet voulu.
2. Remplissez-le avec vos données ou collez-les depuis votre ancien tableur, puis enregistrez-le/exportez-le au format CSV.
3. Cliquez sur Importer CSV, vérifiez l'aperçu, puis Importer.
4. Plus tard : Télécharger CSV pour l'intégralité du contenu, modifiez ce que vous voulez, puis réimportez — un cycle continu sans ressaisie.

04 Les onglets de la Bibliothèque un par un

Voici les 19 onglets de la Bibliothèque dans l'ordre où ils apparaissent dans l'application — chacun étant une banque de données de référence qui alimente le reste du système. L'onglet marqué Partagé sur la plateforme (les Pays) est une référence commune en lecture seule gérée par l'administrateur de la plateforme ; tout le reste est votre copie personnelle.

1. Abréviations

Dictionnaire des abréviations utilisées dans le système et de leur signification — une copie propre à votre entreprise, copiée depuis la liste de la plateforme à la création, et librement modifiable.
Colonnes : Abréviation · Signification

2. Activités (intitulés des postes)

Ce n’est plus un onglet à part : une activité est l’intitulé du poste lui-même, et les tâches et produits du poste la suivent automatiquement dans le chiffrage, l’exécution et les rapports. Elle se choisit dans la colonne Activité de l’onglet Postes (dans la liste, ou en saisissant un nouveau nom) et se gère avec le bouton Activités du même onglet : renommer (ses postes suivent) et fusionner deux graphies en une seule activité.
Géré depuis : onglet Postes · bouton Activités

3. Structure des bordereaux des quantités

La structure arborescente des articles des bordereaux des quantités (BOQ) : article → tâche → produits — onglet spécial (l’activité des tâches est l’intitulé de l’article). Chaque produit porte un coefficient de quantité (× quantité BOQ) ou une quantité fixe utilisée telle quelle ; ce gabarit est la seule source des quantités de chiffrage (les projets en sont initialisés ; le Catalogue ne porte que les prix).
Colonnes : structure arborescente · coefficient / quantité fixe par produit

4. Articles des bordereaux des quantités

Banque d'articles de bordereaux prêts à être réutilisés dans vos projets.
Colonnes : Section MasterFormat · Unité organisationnelle · Intitulé de l'article · Article de quantité · Unité

5. Marques

Liste des marques commerciales.
Colonnes : Marque

6. Types d'activités commerciales

Classifications de l'activité des entreprises (utilisées dans la définition des entreprises et leur annuaire) — une copie propre à votre entreprise, copiée depuis la liste de la plateforme à la création, et librement modifiable.
Colonnes : Type d'activité · Traduction

7. Catalogue

Référentiel des articles (SKU) de votre entreprise — onglet spécial. Il alimente le moteur de prix (fournisseur le moins cher par article), les achats, le magasin, les approbations et la facturation électronique. Les quantités ne se gèrent pas ici mais dans « Structure du BOQ » ; une ligne rose est un article requis par une tâche et pas encore chiffré.
Colonnes : Tâche · Pays d’origine · Type d’article · Article · Fournisseur · Marque · Unité · Devise · Prix unitaire · Type de ressource · Source

8. Composants

Composants et bâtiments du projet.
Colonnes : Composant

9. Pays Partagé sur la plateforme

Liste des pays.
Colonnes : Pays · Traduction

10. Types de documents

Classifications des documents utilisées dans tout le système.
Colonnes : Type de document

11. Niveaux

Libellés des étages et des niveaux verticaux du projet.
Colonnes : Niveau

12. CSI MasterFormat

Le système de codification MasterFormat pour classer les opérations de construction selon une norme standard.
Colonnes : Section · Sous-section

13. Unités organisationnelles

Les disciplines/unités organisationnelles (Org Units).
Colonnes : Unité organisationnelle

14. Postes

Les intitulés de poste.
Colonnes : Poste

15. Régions Générales + vos régions propres

Les régions au sein des pays : les régions générales sont gérées par l'administrateur de la plateforme (en lecture seule), et vous ajoutez et modifiez librement les régions propres à votre entreprise.
Colonnes : Région · Pays · Traduction

16. Espaces

Libellés des espaces et des locaux.
Colonnes : Espace

17. Gouvernorats

Les gouvernorats/provinces.
Colonnes : Gouvernorat

18. Tâches

Banque des libellés des tâches de travaux sur lesquelles est bâti le planning et qui sont liées aux activités de travaux.
Colonnes : Tâche · Activité · Unité

19. Unités

Unités de mesure.
Colonnes : Unité

05 Les projets : de la Bibliothèque au terrain

Une fois votre bibliothèque préparée, viennent les projets — le cœur du travail. Vous les trouvez dans la barre latérale sous le nom Projets ou directement à l'adresse /projects. La page présente vos projets sous forme de cartes, et toute la création et la modification se font via une seule fenêtre simple — sans étapes multiples ni écrans secondaires.

Qui crée et modifie ?

Le bouton Nouveau projet et les boutons de modification et d'import n'apparaissent que pour le gestionnaire/admin. La suppression est réservée à l'admin seul. Quant à l'utilisateur en lecture seule, il voit un bandeau 👁 Lecture seule — vous n'avez pas le droit de modifier et navigue sans boutons d'édition.

Qu'y a-t-il sur chaque carte ?

Le nom du projet et son code, et deux badges : le badge Phase (que vous définissez : appel d'offres / exécution / clôturé), et le badge Statut (calculé automatiquement à partir des tâches du projet : aucune tâche / non démarré / en cours / terminé), avec la valeur totale de vente et les boutons Modifier et Supprimer.

06 Créer un nouveau projet

Depuis la page des projets, cliquez sur le bouton ＋ Nouveau projet (en haut à droite de la page) : la fenêtre Nouveau projet s'ouvre. Remplissez les champs suivants dans l'ordre — seul le nom du projet est obligatoire, tout le reste est facultatif et s'ajoute quand vous le souhaitez.

1. Nom du projet Obligatoire

Le nom affiché sur la carte et partout. Le projet ne peut être enregistré sans lui.

2. Description

Une note libre sur le projet (facultatif).

3. Phase

Une liste de trois options : Appel d'offres / chiffrage · Exécution · Clôturé — par défaut « Appel d'offres / chiffrage ». C'est le badge de phase sur la carte.

4. Devise principale

La devise principale du projet (par défaut EGP). Utilisée pour le chiffrage et les coûts.

5. Pays

Vous le choisissez dans la liste de référence des pays.

6. Code projet (ancien)

Un code de référence issu de votre ancien système (comme PRJ-001) — pour la migration et le rapprochement, et non généré automatiquement.

7. Adresse postale

L'adresse du site en toutes lettres.

8. Coordonnées GPS

Collez-les depuis Google Maps au format lat, lng (exemple : 30.0444, 31.2357) — la latitude et la longitude sont enregistrées automatiquement.

9. Maître d'ouvrage

Le client/propriétaire — vous le choisissez par recherche dans le carnet de tiers de votre entreprise, ou vous saisissez un nouveau nom qui est créé immédiatement comme tiers de type « propriétaire ».

10. Entrepreneur

L'entrepreneur d'exécution — de la même manière que le maître d'ouvrage (recherche ou ajout immédiat comme tiers « entrepreneur »).

Les étapes en bref

1. Cliquez sur ＋ Nouveau projet.
2. Saisissez le nom du projet (obligatoire), puis remplissez les autres champs selon vos besoins.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. La carte du projet apparaît aussitôt dans la grille (vous restez sur la même page, sans redirection). Son statut commence à Aucune tâche pour l'instant jusqu'à ce que vous ajoutiez des tâches.

Importer plusieurs projets d'un coup

Exactement comme pour la Bibliothèque, l'en-tête de la page des projets propose (au gestionnaire/admin) les boutons Modèle XLSX vierge, Importer CSV et Télécharger CSV pour créer des projets en masse à partir d'un tableur. Les colonnes acceptées : Nom du projet (obligatoire) · Devise · Code projet · Adresse · Coordonnées GPS.

07 Modifier un projet existant

Pour modifier un projet, cliquez sur l'icône ✎ Modifier sur sa carte : la même fenêtre s'ouvre, intitulée Modifier le projet, ses champs déjà remplis avec les données du projet. Vous modifiez n'importe lequel des dix champs précédents exactement comme à la création — la seule différence étant que la section des taux de change apparaît désormais.

Que peut-on modifier ?

Les dix champs (le nom, la description, la phase, la devise, le pays, l'ancien code, l'adresse, les coordonnées, le maître d'ouvrage, l'entrepreneur) — ainsi que les taux de change.

Que ne peut-on pas modifier manuellement ?

Le statut, le pourcentage d'avancement et la valeur totale de vente — tous calculés automatiquement à partir des tâches du projet ; ils changent d'eux-mêmes et ne s'éditent pas depuis cette fenêtre.

Les taux de change — avec un taux indicatif tiré d'Internet

En mode modification apparaît la section Taux de change (une unité = ? de votre devise principale). Ajoutez une devise depuis la liste et le système vous récupère un taux de marché suggéré depuis Internet — vous pouvez l'accepter en cliquant sur Utiliser, ou saisir votre propre taux à la place, puis l'ajouter avec le bouton ＋.

Supprimer un projet

La suppression n'est accessible qu'à l'admin seul via l'icône 🗑 Supprimer sur la carte. Une confirmation apparaît avant la suppression, et si le projet a des tâches, il vous en signale le nombre et les supprime avec lui. La suppression est définitive et irréversible.

08 Le module « Commercial » : la feuille de route

Votre projet existe désormais, en phase « Appel d'offres / chiffrage ». C'est ici que commence le vrai travail : le module Commercial dans la barre latérale — dont le titre dans l'application est « construction du coût, maîtrise des coûts, chaîne d'approvisionnement et appels d'offres à l'échelle du projet ». Cette section en est une carte rapide avant d'entrer dans ses onglets un par un.

Ses quinze onglets dans l'ordre

Certains onglets portent en interne un titre légèrement différent de leur nom dans la barre — nous mentionnons les deux lorsqu'ils diffèrent.

1. Tableau de bord

« Tableau de bord financier du projet » : la valeur du contrat, le pourcentage d'avancement, l'indice de performance des coûts, la marge bénéficiaire, la courbe en S et les alertes de coût — un aperçu unique d'un seul projet.

2. Métré

Mesure des quantités de chaque article à partir des dimensions (nombre × X × Y × Z), avec l'enregistrement de l'avancement du chantier, l'approbation des quantités et leur verrouillage. Il n'affiche que les articles du bordereau des quantités — il vient donc logiquement après lui.

3. Fonctions

Regroupement des espaces du projet en « fonctions opérationnelles » (service financier, accueil…) par glisser-déposer, en vue de la mise en service opérationnelle.

4. Bordereau des quantités du projet

Le point de départ : vous tirez les articles de votre bibliothèque, réglez les taux de frais généraux et de bénéfice, et liez chaque article à ses tâches — et c'est de là que vous exportez le « formulaire d'offre ».

5. Travaux préliminaires

« Installations de chantier » : la facture des frais généraux du chantier qui ne relèvent d'aucun article particulier, et les réglages de chiffrage (leur mode de répartition et le taux de risque).

6. Travaux supplémentaires

« Ordres de modification » : le registre des ordres de modification approuvés qui ajustent la valeur du contrat par rapport à la référence verrouillée.

7. Facturation et travaux en cours

« Décomptes » : les décomptes des paiements clients, la comptabilisation du revenu au prorata de l'avancement, et la facturation électronique.

8–10. Bordereaux des quantités des composants / niveaux / espaces

Trois rapports en lecture seule qui détaillent le prix de vente par composant, par niveau ou par local — construits automatiquement à partir des étiquettes que vous posez sur les mesures du métré.

11. Maîtrise des coûts

« Contrôle des coûts » : le prévu par rapport au réel pour chaque produit, et les indicateurs de la valeur acquise (CPI, EAC).

12. Coûts des ressources

Un rapport du coût direct réparti : matériaux · main-d'œuvre · matériel · sous-traitant.

13. Chaîne d'approvisionnement

Demandes d'achat → devis → bons de commande, les fournisseurs agréés, et le contrôle budgétaire.

14. Magasins

« Magasin » : réception multi-magasins avec inspection du bureau de contrôle, les transferts, et les sorties vers les projets.

15. Appels d'offres

« Registre des appels d'offres » : les opportunités d'offres et leurs résultats, avec un bouton « Convertir en projet » pour celle qui est remportée.

Comment le prix se construit-il ? (lisez-le une fois et vous comprendrez tout le module)

Dans PZone ERP, vous ne saisissez pas le « prix unitaire » à la main. Le prix est dérivé de votre bibliothèque et de votre catalogue via une chaîne fixe (conforme aux pratiques CIOB/RICS) — et chaque onglet du module touche l'un de ses maillons :

Coût direct

La somme des quantités des produits (matériaux/main-d'œuvre/matériel/sous-traitant) liés aux tâches de l'article × leurs prix dans le catalogue — le système choisit automatiquement le fournisseur le moins cher, sauf si vous fixez un fournisseur précis. Les devises étrangères sont converties aux taux de change du projet.

+ quote-part des installations de chantier

Le total des « travaux préliminaires » est réparti sur les articles au prorata de leur coût direct, ou apparaît comme un article distinct — selon le réglage du projet.

× (1 + frais généraux) × (1 + risque) × (1 + bénéfice)

Les taux de frais généraux et de bénéfice par article (pré-remplis à partir des réglages de votre entreprise), et le taux de risque pour l'ensemble du projet.

= prix de vente

Le prix unitaire est arrondi à deux décimales, puis multiplié par la quantité. Et la somme des articles est le chiffre en vert sur la carte du projet.

09 Le bordereau des quantités du projet

Son titre dans l'application : « Ajoutez les articles du bordereau à un projet avec les quantités, les frais généraux et le bénéfice ». C'est l'onglet qui transforme votre bibliothèque en un projet chiffré — ce à quoi nous nous sommes préparés dans les sections 02 à 04.

Ajouter les articles depuis votre bibliothèque

1. Choisissez le projet dans le champ de recherche en haut de l'onglet (saisissez une partie de son nom).
2. Cliquez sur Ajouter un article. Dans le champ Article du bordereau, saisissez pour rechercher — par numéro ou par mot, comme « 20 » ou « béton » — et les articles de votre bibliothèque (articles de bordereaux) s'affichent avec la section MasterFormat de chacun. Les articles déjà ajoutés disparaissent automatiquement des résultats.
3. La quantité est facultative : laissez-la vide si vous comptez la métrer à partir des dimensions dans l'onglet suivant, elle sera calculée automatiquement.
4. Les frais généraux % et le bénéfice % arrivent pré-remplis à partir des réglages de votre entreprise — ajustez-les pour cet article si vous le souhaitez — puis Ajouter.

Les colonnes du tableau

Article (section / intitulé / article) · Quantité · Unité · Prix de vente unitaire · Frais généraux · Bénéfice · Coût direct · Montant des frais généraux · Montant du bénéfice · Prix de vente, et une ligne Total du projet en bas.

Que peut-on modifier manuellement ?

Avec le crayon ✎ : la quantité et les taux de frais généraux et de bénéfice uniquement. Toutes les colonnes monétaires, elles, sont calculées. Survolez « prix de vente » pour en voir la composition : direct + préliminaires + frais généraux + risque + bénéfice.

Pourquoi n'y a-t-il pas de champ « prix unitaire » ?

Parce que le prix est dérivé des produits du catalogue liés aux tâches de l'article (section 08). Un article sans tâches chiffrées apparaît avec un tiret « — » dans le « formulaire d'offre ».

Lier l'article à ses tâches — d'où naissent les tâches d'exécution

Cliquez sur l'icône de branchement ⑂ (Tâches et produits) sur la ligne de l'article : un écran à deux volets s'ouvre :

À droite · « Le modèle — toutes les possibilités »

Toutes les tâches que vous avez définies pour cet article dans Bibliothèque → Structure du bordereau, et sous chaque tâche ses produits du catalogue avec l'étiquette (le moins cher). Le bouton Tout sélectionner les ajoute d'un coup.

À gauche · « Ce projet — les tâches sélectionnées »

Ce que vous avez réellement sélectionné. Chaque produit a un coefficient (quantité de l'article × coefficient) ou une quantité fixe, et vous pouvez fixer un fournisseur précis au lieu du moins cher. Les quantités sont initialisées depuis le gabarit « Structure du BOQ » (la source unique) et modifiées ici pour ce projet seulement.

L'effet en dehors de cet écran

Chaque tâche que vous ajoutez ici crée automatiquement une tâche d'exécution qui apparaît dans le tableau Kanban et le diagramme de Gantt — et la retirer supprime la tâche d'exécution avec ses dates, son pourcentage d'avancement et son responsable. C'est le pont vers le chapitre 3.

La barre de cycle de vie : de l'appel d'offres au projet

En haut du tableau, une barre à trois phases. Passer de l'une à l'autre est le seul moyen de figer une « version de référence » du projet (il n'existe pas de bouton distinct pour cela) :

1. Soumettre l'offre : vous saisissez la date de soumission et un motif facultatif — les données deviennent quasi figées, avec la possibilité de Rouvrir pour modifier pour des ajustements exceptionnels.
2. Confirmer le lancement du projet : définitif et verrouille la référence — ne cliquez dessus qu'après l'accord du maître d'ouvrage pour démarrer les travaux réels. Et c'est à partir de là que se mesurent les ordres de modification et les décomptes. Le formulaire comporte deux champs facultatifs : date d'achèvement contractuelle ou délai d'exécution en jours — enregistrés dans le registre des conditions du contrat — et le lancement fige aussi la référence du planning (les dates prévues des tâches) sur laquelle mesure le rapport « Respect du planning » (chapitre 3).
3. Le registre des références affiche toutes les versions enregistrées avec leur date et leurs totaux.

L'export : le formulaire d'offre

Le bouton PDF du formulaire d'offre exporte un récapitulatif destiné au client avec les prix de vente : la section, l'article, la quantité, l'unité, le prix unitaire et le montant, puis le sous-total, la TVA (au taux de votre entreprise) et le total TTC — avec une ligne distincte pour les « travaux préliminaires et exigences générales » si vous l'avez choisi dans leurs réglages.

10 Le métré — le métré intelligent et les fonctions

Son titre dans l'application : « Métré dimensionnel classique — calculez la quantité de chaque article à partir des mesures ». C'est ici que se remplit la case « quantité » que vous aviez laissée vide dans le bordereau : vous mesurez chaque article à partir de ses dimensions, et sa quantité se met à jour automatiquement.

La liste des articles puis l'écran de métré

Après le choix du projet, l'onglet affiche les articles du bordereau (Article · Quantité · Unité) et un bouton violet Métrer en face de chaque article, ainsi qu'un verrou 🔒 en face de l'article approuvé. On ne peut pas créer d'article ici — si vous voyez « Aucun article dans ce projet », revenez à la section 09. Le bouton Télécharger CSV en haut de la liste exporte le récapitulatif des quantités de tous les articles.

1. Cliquez sur Métrer sur l'article : son écran s'ouvre, avec en tête l'unité, la quantité totale et le réel avec son pourcentage.
2. Cliquez sur Ajouter une mesure : une ligne verte apparaît : saisissez le nombre et les dimensions (X · Y · Z en mètres) et le coefficient (par défaut 1), et cochez Déduction pour les ouvertures et vides afin que la ligne soit comptée en négatif.
3. Choisissez le composant, le niveau et l'espace dans les listes de votre bibliothèque — ou saisissez un nouveau nom qui est créé immédiatement dans la bibliothèque.
4. Enregistrez : les lignes sont additionnées et inscrites automatiquement dans la quantité de l'article du bordereau.

La formule selon l'unité

Unité de longueur (m) : Nombre × X × Coefficient · Unité de surface (m²) : Nombre × X × Y × Coefficient · Unité de volume (m³) : Nombre × X × Y × Z × Coefficient · Toute autre unité : Nombre × dimensions saisies × Coefficient (les dimensions vides sont ignorées — comme les aciers d'armature en kg : Nombre × longueur × coefficient kg/m). L'application ne vous affiche que les champs de dimensions propres à l'unité de l'article.

Le coefficient

Un facteur multiplicateur libre : kg/m, densité, pertes… par défaut 1.

Pourquoi les étiquettes sont-elles importantes ?

Le composant/niveau/espace sur chaque ligne est ce à partir de quoi se construisent les bordereaux des quantités des composants, des niveaux et des espaces (section 12), la répartition du coût par local et l'onglet « Fonctions ». Étiquetez chaque ligne que vous métrez.

L'avancement du chantier : le réel par rapport au planifié

L'icône verte ↗ sur la ligne ouvre le journal d'avancement du chantier : des cartes Planifié / Réel (cumulé) / Avancement, et un bouton Enregistrer une visite de chantier par lequel vous saisissez la date, la quantité ajoutée (négative pour une correction) et une note. Le journal est cumulatif et non modifiable — c'est la source de la « valeur acquise » dans le tableau de bord et du pourcentage d'avancement dans la maîtrise des coûts. Vous ne l'utiliserez pas en phase d'appel d'offres, mais sa place est ici.

Approuver et verrouiller la quantité

Approuver et verrouiller demande une note facultative, puis enregistre une version (v1, v2…) et verrouille le métré : ni modification ni suppression jusqu'au Déverrouiller, tandis que l'enregistrement de l'avancement du chantier reste disponible. Le bouton Versions (n) affiche le tableau des versions approuvées (quantité, écart par rapport à la précédente, par qui, date, note).

Importer et exporter les mesures

La même logique que la Bibliothèque (section 03) mais au niveau d'un seul article : XLSX vierge vous donne le modèle avec ses en-têtes (Number, X, Y, Z, Factor, Deduction, Component, Level, Space, Comments), Importer CSV ajoute les lignes de mesure en masse — les noms de composant/niveau/espace inconnus sont créés automatiquement, et la colonne de déduction accepte yes ou 1 ou ddt — Télécharger CSV exporte les lignes de l'article, et PDF du relevé de dimensions imprime le relevé de dimensions de l'article.

Le métré intelligent : du plan au tableau de métré

L'élément de la barre latérale Métré intelligent (apparaît avec le complément Commercial) lit un plan scanné (PDF ou image), vous y mesurez ce que vous pouvez, puis vous liez chaque mesure à un article du projet et cliquez sur Verser dans le métré — la mesure se transforme alors en une ligne de métré étiquetée de sa source et de son degré de confiance, et la quantité de l'article se met à jour. Comme le métré classique, il a besoin d'articles existants au préalable.

L'onglet « Fonctions »

Son titre : « Regroupez les espaces selon la mise en service opérationnelle — un espace peut appartenir à plus d'une fonction ». Le volet de droite est l'arborescence des localisations de votre projet (composant → niveau → espace) extraite des étiquettes du métré ; le volet de gauche, des « fonctions » que vous créez (exemple : service financier) et vers lesquelles vous glissez les espaces. Cela n'a d'effet ni sur le bordereau ni sur le prix — c'est un regroupement pour la mise en service opérationnelle, et vous le verrez vide jusqu'à ce que vous affectiez des espaces dans le métré.

11 Les travaux préliminaires, les réglages de chiffrage et la maîtrise des coûts

Trois onglets complètent le prix après les quantités : les travaux préliminaires (dont le titre dans l'application est « installations de chantier ») où se trouvent les frais généraux du chantier et les réglages de chiffrage, puis la maîtrise des coûts et les coûts des ressources qui lisent ce que vous avez construit.

Installations de chantier

« La facture des frais généraux du chantier — des coûts réels du projet qui ne relèvent d'aucun article particulier du bordereau ». Cliquez sur Ajouter un article et choisissez la catégorie (gestion du chantier, installations provisoires, réseaux provisoires, matériel général, transport et hébergement, garanties et assurances, qualité et sécurité, réception et repli, ou autres), puis la description, la quantité, les mois et le prix. Le total de la ligne = Quantité × Mois × Prix, et les catégories sont additionnées dans le « Total des installations de chantier ».

Répartition proportionnelle sur les articles

Par défaut : le total des installations est réparti sur les articles du bordereau au prorata de leur coût direct, et entre ainsi dans le prix de chaque unité.

Article distinct

Les installations apparaissent comme une ligne distincte dans le « formulaire d'offre » avec l'unité « forfait », chiffrée aux taux par défaut de votre entreprise.

Risque / provision %

Un taux unique pour l'ensemble du projet, appliqué à chaque article après les frais généraux. Saisi en pourcentage.

N'oubliez pas

Cliquez sur Enregistrer les réglages. Et cette page ne met pas à jour le chiffre de la carte d'elle-même — ouvrez le bordereau ensuite.

Maîtrise des coûts (« contrôle des coûts »)

« Le coût prévu par rapport au réel pour chaque produit — enregistré au fur et à mesure de l'exécution ». Une ligne pour chaque produit lié à une tâche : Tâche → Produit · Avancement · Quantité (p/r) · Prix unitaire (p/r) · Fournisseur (p/r) · Coût (p/r) · Écart (p = prévu, r = réel), avec des filtres Tout / Enregistré / Dépassement de budget / Non enregistré et un bouton Enregistrer le réel, et l'export Excel et PDF. En haut du tableau, un panneau de valeur acquise : le budget (BAC), la valeur acquise, le coût réel (AC), le CPI, la prévision (EAC) et le VAC. Le côté « prévu » y est le coût direct que vous venez de construire ; et le côté « réel » se remplit à l'exécution à partir des factures fournisseurs, des sorties de magasin et de ce que vous saisissez manuellement.

Coûts des ressources

Un rapport en lecture seule : « Le coût direct réparti par type de ressources (matériaux / main-d'œuvre / matériel / sous-traitant) à l'échelle du projet, dans la devise du projet » — cinq cartes (avec « non classé ») et une matrice « par article du métré », et l'export Excel et PDF. Si « aucune répartition chiffrée pour l'instant » s'affiche, cela signifie que vos articles n'ont pas de produits chiffrés dans le catalogue.

12 Le tableau de bord et les bordereaux secondaires — et le pont vers le chapitre 3

Les trois dernières étapes du module : un tableau qui réunit tout ce qui précède en un seul coup d'œil, trois bordereaux qui détaillent le prix par localisation, puis le passage de l'« appel d'offres » à l'« exécution ».

Le tableau de bord (« tableau de bord financier du projet »)

« Courbe en S, indicateurs de valeur acquise et alertes de coût — un seul projet en un coup d'œil ». Quatre cartes : valeur du contrat (ajustée) (le prix de référence ou calculé + les ordres de modification approuvés), pourcentage d'avancement (coût/coût), indice de performance des coûts (vert ≥ 1), et marge bénéficiaire à ce jour. Puis une courbe en S cumulative à trois tracés — la valeur acquise issue du journal d'avancement du chantier, le coût réel issu du grand livre (écritures de charges comptabilisées et rattachées au projet : matériaux à la sortie, sous-traitants, salaires, matériel — la facture du fournisseur et la sortie de magasin des mêmes matériaux ne sont donc jamais comptées deux fois ; les projets sans écritures reviennent aux factures fournisseurs, aux sorties de magasin et aux réels enregistrés), et le facturé issu des décomptes — et une carte d'alertes (prix ou quantités manquants, dépassement de budget, facturation manquante, CPI faible).

Les bordereaux des quantités des composants, des niveaux et des espaces

Trois rapports en lecture seule au format identique : une barre bleue avec le prix de vente total, puis une carte repliable pour chaque composant (ou niveau ou local) avec son nombre d'articles et son prix, et à l'intérieur les articles avec leurs quantités et leurs prix. Le « local » désigne ici la pièce précise (type d'espace + composant + niveau), et non le nom d'espace générique de la bibliothèque. Un avertissement orange vous signale les articles exclus faute de quantité ou de prix. Et si « aucune affectation » s'affiche, revenez aux étiquettes du métré (section 10).

Les onglets en attente de l'exécution

Travaux supplémentaires (« ordres de modification »)

Le registre des ordres de modification (proposé / approuvé / rejeté) qui ajustent la « valeur du contrat ajustée » par rapport à la référence — inopérant avant le gel d'une référence depuis la barre de cycle de vie. Chaque ordre a un champ jours de prolongation ; approuver un ordre portant une prolongation redéfinit automatiquement la référence du planning (une nouvelle version non définitive) et prolonge la date d'achèvement contractuelle dans les rapports.

Facturation et travaux en cours (« décomptes »)

Les décomptes client et la comptabilisation du revenu au prorata de l'avancement (norme égyptienne 48 / IFRS 15), et l'envoi vers la facturation électronique.

Chaîne d'approvisionnement · magasins

Demandes d'achat → devis → bons de commande, les fournisseurs agréés, puis la réception avec inspection du bureau de contrôle et les sorties vers le projet — et c'est ce qui alimente le « réel » dans la maîtrise des coûts.

Appels d'offres (« registre des appels d'offres »)

Les opportunités d'offres et leurs résultats ; celle qui est remportée se transforme, via le bouton Convertir en projet, en un projet en phase d'exécution, et les autres, via le bouton Démarrer l'estimation, en un projet d'appel d'offres qui vous ouvre ce même module.

Le pont : de l'appel d'offres à l'exécution

1. Présentez votre offre avec le PDF du formulaire d'offre et cliquez sur Soumettre l'offre dans la barre de cycle de vie (section 09) — une version de référence se fige.
2. À l'attribution, cliquez sur Confirmer le lancement du projet (définitif), puis changez la phase sur la carte du projet en « exécution » depuis le bouton de modification (section 07).
3. Les tâches d'exécution nées des articles du bordereau vous attendent dans Tâches, le tableau Kanban et le diagramme de Gantt — et c'est de là qu'évolue le statut du projet sur sa carte. C'est le sujet du chapitre 3 : l'exécution de votre projet.